ניהול עושר משפחתי (Wealth Management) או פמילי אופיס (Family Office) מתייחס לניהול נכסי המשפחה בראייה ארוכת טווח, תוך שאיפה לשמר אותם עבור הדורות הבאים.

בתחום ההשקעות, השירות מרכז עבור המשפחה את הקשר מול היצרנים הפיננסיים השונים (בנקים, בתי השקעות, קרנות גידור וקרנות השקעה) ומגבש אסטרטגיית השקעה כוללת.

בתחום המשפט האישי, הוא עוסק בתכנון בין דורי, ובכלל זה צוואות, עזבונות, והסכמי ממון. במקרים רבים, המשרד המשפחתי מנהל גם את הפעילות הפילנתרופית של המשפחה.

נעם – ניהול עושר משפחתי הוקמה במטרה להציע שיטה אסטרטגית מובילה לניהול פיננסי משפחתי. שיטת נעם מתאימה במיוחד למשפחות אמידות, מנהלים בכירים ועצמאים וכן לבעלי הון אישי ומשפחתי, המעוניינים לתכנן מראש את עתידם הכלכלי באופן שיגשים את מטרותיהם בכל טווח זמן, וברמת וודאות גבוהה.

אנחנו בנעם מאמינים, כי לכל אדם מטרות ושאיפות רבות שיש צורך לכלכלן בתבונה, תוך ניהול ונטרול הסיכונים העומדים בדרך להגשמתן. שיטת נעם היא הדרך המושלמת לניהול עתידכם בהלימה למציאות הכלכלית ולנכסים העומדים לרשותכם.