נעים להכיר, נעם ייעוץ פיננסי

נעם ניהול עושר משפחתי הוקמה במטרה להציע שיטה אסטרטגית מובילה לניהול פיננסי משפחתי.
שיטת נעם מתאימה במיוחד למשפחות אמידות, מנהלים בכירים ולבעלי הון אישי ומשפחתי, המעוניינים לתכנן מראש את עתידם הכלכלי באופן שיגשים את מטרותיהם בכל טווח זמן במידת ודאות גבוהה.

שיטת נעם, נעים להכיר

קרא עוד

איך אנחנו עובדים?

נעם – ניהול עושר משפחתי פיתחה מתודולוגיית עבודה ייחודית לבניית תוכנית פיננסית אסטרטגית, המבוססת על המאפיינים הייחודיים של הלקוח. התהליך כולל אבחון צרכים ומטרות, הכנת מאזן פיננסי במטרה לאזן את נכסי הלקוח עם התחייבויותיו, בניית תוכנית אסטרטגית לשילוב היעדים עם הצרכים העתידיים של הלקוח וכלה בהכנת תוכנית פרישה והעברה בין-דורית של נכסים.

איך עובדת מערכת נעם

קרא עוד

שיטת מעגל החיים

בבסיס השיטה של נעם מצויה תוכנית אסטרטגית אישית הכוללת ניתוח והבנה מעמיקה של הצרכים ומטרות החיים שלכם.
התוכנית משקללת מדרג מטרות וסדרי עדיפות אישיים ומשפחתיים, בדיקה כלכלית של מכלול הנכסים הפיננסיים מול ההתחייבויות השוטפות והעתידיות, בדיקת הרגלי הצריכה ושגרת החיים.

שיטת מעגל החיים

קרא עוד

דויד אלשטיין

דוד אלשטיין – מנכ"ל ובעלים

דוד אלשטיין הוא היזם והמייסד של נעם – ניהול עושר משפחתי ובעל "שיטת מעגל החיים".
דוד אלשטיין מתמחה בתכנון וביישום פיננסי אסטרטגי עבור מנהלים בכירים במשק, עוסק בניהול הון אישי ומשפחתי, ייעוץ לעסקים פרטיים ומשפחתיים וכן תכנון פיננסי לעצמאים.
דוד אלשטיין הוא בעל נסיון רב בתפקידי ניהול, פיתוח עסקי ושיווק בגופים פיננסיים ובחברות ביטוח מובילות במשק, בעל הכשרה במתודות תכנון פיננסי עתידי, שיטות תגמול אמריקאיות וחוקי המיסוי בישראל.
דוד אלשטיין הוא בוגר תואר ראשון בכלכלה ומדע המדינה מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני במינהל עסקים מאוניברסיטת Heriot Watt. מוסמך CFP וחבר ברשת מתכננים פיננסים גלובלית.