הגישה שלנו לניהול העושר היא אינטגרטיבית-הוליסטית ובאה לידי ביטוי בכל שלב ופעולה שאנו מבצעים  – מהתכנון, דרך ניהול העושר ועד להעברתו לדור הבא:

• תכנון הלוקח בחשבון את מכלול הנכסים העומדים לרשותך – פרטיים ועסקיים
• ניהול מרכזי ומערכתי (One Focal Point) מול כל היועצים הרלוונטיים (מנהלי השקעות וקרנות, עו"ד, רו״ח, יועצי מס, נדל"ן, ביטוח, מנהל.ת סיכונים ועוד), על מנת לאפשר סינרגיה ותקשורת בין כל הגורמים לתוצאות מיטביות ומיקסום הערך עבורך
• מתן מענה לאספקט המשפטי והמיסויי  – יצירת תשתית של תכנון מס והסדרה משפטית כחלק אינטגרלי מהתכנון הפיננסי
• בניית פורטפוליו השקעות מגוון הכולל השקעות בקרנות גידור, קרנות חוב, תשתיות ואנרגיה חליפית, Private Equity ,נדל"ן מניב ויזמי ועוד מכשירים פיננסיים
• ליווי פסיכולוגי ומשפטי בתהליכי העברה בין-דורית